Panorama de Máquinas Agrícolas: o estudo que iluminou um setor no escuro

Transcrição do estudo inédito Panorama de Máquinas Agrícolas no Brasil (tratores, colheitadeiras e pulverizadores) — BIM³. Conteúdo dos slides: tópicos, achados e dados.

O grande desafio: a falta de dados

Enquanto o setor automotivo (on-road) desfruta de dados de emplacamento robustos, o universo das máquinas agrícolas opera sem registro obrigatório. Essa “opacidade informacional” impede planejamento, investimentos e inovações precisos, deixando todo o ecossistema no escuro. A iniciativa surgiu da demanda de empresas que enfrentavam a falta de dados confiáveis sobre esta frota essencial.

O ineditismo, vindo da persistência

O Panorama é uma iniciativa pioneira da BIM³, que se propôs a desvendar um segmento crítico do agronegócio, até então inexplorado com tal profundidade e rigor metodológico. Nosso compromisso é transformar a escassez de dados em inteligência acionável.

Desafios superados, dados confiáveis gerados:

• A pesquisa, inicialmente remota, tornou-se majoritariamente presencial, elevando custos e exigindo esforço logístico colossal.
• Superamos o “ceticismo de líderes” e a “resistência de produtores”, validando a metodologia em campo.
• Esta dedicação garante um estudo com “rigor técnico estatístico” e dados primários que são, de fato, inéditos e confiáveis.

Inteligência acionável: visão da frota brasileira

• Tamanho e idade da frota, distribuição por cultura, região e porte de propriedade.
• Satisfação com marcas e intenção de troca.
• Comportamento de compra, pós-venda e manutenção.
• Adoção de tecnologias e planejamento financeiro.
• Uma ferramenta estratégica para entender o presente e projetar o futuro do agronegócio com base em evidências.

Públicos de interesse

O Panorama não é apenas para fornecedores de autopeças. Ele atende a interesses vitais de grandes players e ilumina caminhos para decisões mais precisas:

• Montadoras
• Fornecedores de peças e equipamentos Tier 1 e 2
• Concessionárias
• Locadoras de maquinários
• Metalúrgicas
• Institutos de P&D
• Instituições de ensino
• Consultorias
• Meios de comunicação
• Financeiras e demais setores de serviço relacionados ao setor
• Associações de classe (sindicatos, cooperativas)

Metodologia e amostra

Pesquisa quantitativa descritiva por amostragem não probabilística por cotas. Culturas: Milho 60,3%, Soja 58,7%, Trigo 14%, Café 14%, Algodão 13%, Cana de açúcar 11,6%, Arroz 10,8%.

Decisores e gerações

• Os decisores de compra de máquinas agrícolas têm entre 40 e 60 anos de idade.
• A decisão é concentrada em +70% no proprietário ou familiar.
• Quanto maior a propriedade, mais a decisão se concentra no sexo masculino (88% × 12%).
• Café possui maior representatividade feminina na decisão de compra das máquinas: 18%.

Frota circulante (máquinas autopropelidas)

A frota circulante de máquinas no Brasil: mais de 1,6 milhão, com crescimento previsto de 6% para 2030.

Idade média por máquina e categoria

Idade média geral: 15 anos. Tratores: 17,98 anos; colheitadeira: 10,22 anos; pulverizador: 8,33 anos. Colheitadeiras e pulverizadores têm a frota mais jovem.

Terceirização de máquinas

Quanto maior o valor agregado da máquina, maior a propensão do produtor a buscar diferentes soluções. Além da locação, empréstimos entre vizinhos e prestação de serviços se mostraram estratégias bastante utilizadas. O uso de colheitadeiras de terceiros é maior.

Penetração das marcas

1. Consolidação da presença da John Deere e New Holland em tratores e colheitadeiras.
2. Players nacionais consolidados em pulverizadores.
3. A penetração das marcas se altera significativamente nas diferentes culturas e regiões pesquisadas.

Intenção de aquisição

Pretensão de compra nos próximos 2 anos por tipo de máquina (dados da pesquisa): trator 68,1%; colheitadeira 35,7%; pulverizador 23,2%; outros 4,3%; colhedora de cana 2,3%; plantadeira 1,53%; colhedora de algodão 1,02%. Aquisição de máquinas: aceleração na renovação ou expansão de colheitadeiras e pulverizadores.

Renovação de frota: motivadores

Motivadores (respostas múltiplas):

• Renovação de maquinário por tecnologia mais moderna — 47,44%
• Aumento da capacidade de produção — 42,31%
• Renovação de maquinário — máquina atual muito antiga — 20,26%
• Mudança de tipo de cultura e adequação do maquinário — 7,95%
• Melhoria de acesso ao crédito
• Não depender de terceiros

Formas de aquisição

Dificuldades: burocracia 54%; disponibilidade e acesso aos recursos 32%; recursos privados 10%; altas taxas de juros 4%; garantias 0,3%; não uso 0,1%.

Como se informam e onde compram

Os produtores mantêm a tradição de se informarem nas feiras regionais e através dos concessionários; contudo, a aquisição de uma nova máquina ainda ocorre majoritariamente através dos concessionários ou representantes, evidenciando a importância da capilaridade de rede.

Onde compram: concessionárias ou representantes regionais 69,9%; feiras agrícolas 32,7%; cooperativas 15,7%; diretamente com o fabricante 8,5%; não pretendo comprar 2,0%; de terceiros 1,5%.

Tecnologias atuais e desejadas

As tecnologias atualmente utilizadas são as mais comuns e pouco sofisticadas (GPS, piloto automático, transmissão de dados, direção hidráulica, telemetria, etc.). O produtor rural demonstrou desejo por mais tecnologia embarcada (agricultura de precisão, sensores inteligentes, I.A. para ajuste em tempo real, automação por tipo de terreno e cultura), embora exista carência de infraestrutura para 4G e 5G, que impede o uso de todo o potencial oferecido. Também demanda maior conforto e simplicidade no uso do equipamento.

Satisfação das marcas

John Deere revelou-se a campeã em satisfação, com o line-up completo (nota 9,38). Empresas com line-ups mais restritos também apresentaram boas performances, como Jacto (9,29), Stara e Yanmar. As notas avaliadas variaram de 5,87 a 9,38. As marcas foram avaliadas pelos agricultores que as possuem.

Manutenção e pós-venda

Grandes propriedades têm maior tendência a realizar a manutenção internamente e ações corretivas em concessionárias, enquanto pequenos proprietários recorrem a oficinas ou ao próprio pessoal interno.

Origem das peças

As peças vêm em mais de 40% de autopeças da região e em mais de 70% de concessionária ou representante. Probabilidade de sempre adquirir, por tipo: genuína, original e paralela.